全球PCB业权威统计机构Prismark公司于2025年6月公布了对全球刚性覆铜板产销情况的最新调查报告——《LAMINATE Study Update-2024》(June 2025)。Prismark的统计结果表明,2024年全球刚性覆铜板销售额为150.13 亿美元(见图1、表1),比2023年的销售额(127.34亿美元)增长17.9%。
根据Prismark的统计数据,2024年全球刚性覆铜板的销售量为7.491亿平方米,比2023年的销售量(6.568亿平方米)增长14.1%。
根据表1,我们可以看出,全球刚性覆铜板2024年的销售额扭转2022年和2023年连续两年两位数负增长,实现两位数增长。销售额接近2022年,是2021年历史高点的79.8%。销售量方面2024年增长14.1%,接近2021年历史高点。
2. 2024年全球刚性覆铜板产销情况地区分布
在Prismark公司2025年6月公布的全球主要国家/地区的刚性覆铜板产销统计数据中,中国大陆(含在中国大陆的外资企业,下同)2024年销售额为112.26亿美元,同比增长20.3%(见表2),占全球总销售额的74.8%,占比较2023年的73.3%提高1.5个百分点,高居全球首位。2024年中国大陆(含中国香港)的年销售量为6.067亿平米,同比增长15.6%,占全球总销售量的81.0%,占有率比2023年(79.9%)增加1.1个百分点。
从表2的全球刚性覆铜板销售额统计数据可以看出,2024年美洲(主要为美国)的刚性覆铜板销售额为3.25亿美元,销售额同比增长9.1%;欧洲同比减少5.1%;日本同比增长4.7%;亚洲其它地区(不含日本、中国大陆)的刚性覆铜板销售额为27.53亿美元,同比增长14.6%。
从表2的全球刚性覆铜板销售量统计数据可以看出,2024年,美洲的刚性覆铜板年销售量同比减少8.5%;欧洲地区同比减少8.2%;亚洲其他地区(除中国大陆和日本)的年销售量同比增长10.1%。
由表3得知,全球常规FR-4覆铜板在2022年和2023年的销售额连续二年大幅下跌后,2024年小幅增长,同比增长3.0%。
无卤化FR-4覆铜板2024年销售额为21.42亿美元,同比增长26.9%,占全球整个刚性覆铜板总销售额的14.3%(见表4),较2023年的占比(13.3%)有所提升。
高Tg FR-4覆铜板2024年的销售额为15.09亿美元,同比增长6.5%,占全球整个刚性覆铜板总销售额的10.1%,较2023年的占比(11.1%)有所下降。
纸基覆铜板和复合基覆铜板2024年的销售额较2023年呈小幅增长。
特殊树脂基及专用CCL在2024年的销售额为56.65亿美元,同比强劲增长35.3%,占全球整个刚性覆铜板总销售额的37.7%,较2023年的占比(32.9%)增加4.8个百分点。
4.1 2024年不含高速CCL的无卤刚性覆铜板全球主要CCL企业市场情况
据Prismark统计数据,2024年全球不含高速CCL的无卤型刚性覆铜板总销售额为21.42亿美元。以销售额角度,无卤型刚性CCL的主要生产企业有9家,这9家企业的无卤型刚性CCL销售额占全球无卤型刚性CCL总销售额的92.6%,销售量占全球无卤型刚性CCL总销售量的82.0%。图2给出了2024年不含高速CCL的无卤刚性覆铜板全球各主要生产企业销售额及销售量占比情况。
以上9家主要无卤刚性覆铜板企业销售额排名中,有3家台资企业,分别是排第一位的台光电材(27.5%),第四位的南亚塑胶(8.3%)和第九位的腾辉电子(1.9%)。港资建滔化工以17.2%的份额排第二位。 3家我国内资企业:生益科技(16.9%)第三、华正新材(5.2%)第七和南亚新材(2.0%)第八位,这三家内资CCL企业在2024年的无卤型刚性覆铜板总销售额为5.17亿美元,占全球无卤型刚性覆铜板总销售额的24.1%。
从销量看,除上述三家内资企业外,金安国纪也进入前10排行榜,四家内资企业占无卤FR-4覆铜板总销量的29.2%。
4.2 2024年包含高速CCL在内的全球无卤刚性覆铜板主要生产企业市场情况
据Prismark统计数据,2024年包含高速CCL的全球无卤型刚性覆铜板总销售额为47.99亿美元。以销售额角度,主要生产无卤刚性CCL的企业有11家,这11家企业的无卤型刚性CCL销售额占全球无卤型刚性CCL总销售额的96.2%。图3展示了2024年包含高速CCL在内的无卤刚性覆铜板各主要生产企业销售额占比。
5. 2024年全球三大类特殊刚性覆铜板销售情况及主要生产企业市场份额
Prismark在2025年6月发布的全球覆铜板经营情况的调查报告中,还统计了2024年三大类特殊刚性覆铜板的全球及主要生产厂家销售数据。所提及的特殊刚性覆铜板,包括IC封装载板用CCL、射频/微波电路用CCL以及高速电路用CCL三大类品种。其中,高速CCL细分为有卤型(常规型)与无卤型两大品种。
5.1 2024年全球三大类特殊刚性覆铜板销售量和销售额
整理Prismark对2022~2024年全球三大类特殊刚性覆铜板销售额与销售量的统计数据,见表5所示。
在三大类特殊刚性覆铜板的2024年总销售额中,封装载板用CCL的销售额为9.37亿美元,比2023年增长13.8%;高频CCL销售额同比增长10.9%;高速CCL(有卤和无卤高速CCL合计)销售额同比增长50.2%,其中无卤高速CCL销售额同比增长51.8%,创历史新高。
(2)2024年三大类特殊刚性覆铜板的总销售量为142.0百万平米,同比增长23.7%。
在三大类特殊刚性覆铜板的2024年总销量中,封装载板用CCL销售量为19.9百万平米,比2023年增长5.3%;高频CCL销售量为7.6百万平米,同比增长9.8%;高速CCL总销售量114.5百万平米(有卤和无卤高速CCL合计),同比增长28.8%。
5.2 2024年全球三大类特殊刚性覆铜板的各主要生产企业市场占比
图4~图7分别展示了2024年全球常规高速CCL、无卤高速CCL、封装载板用CCL和射频/微波CCL的各主要生产企业市场占比情况。
5.3 2024年全球三大类特殊刚性覆铜板主要生产企业销售情况及其市场份额
Prismark调查统计,2024年全球生产三大类刚性特殊覆铜板企业中,有一定规模的企业共15家,这15家企业的三大类特殊刚性覆铜板销售额约54.5亿美元,约占全球此类覆铜板总销售额的96%;销售量为1.28亿平米,约占全球此类覆铜板总销售量的90%。
根据Prismark统计数据,整理出2024年全球三大类特殊刚性覆铜板销售额排名前15企业的销售额、销售量及其市场份额汇总表,详见表6。
根据表6,在以上15家生产三大类特殊覆铜板的企业中,台资企业有4家,此4家的三大类特殊刚性覆铜板销售额总占比高达49.0%,其中台光电材22.1%、联茂电子12.4%、台燿科技11.5%、南亚塑胶3.0%,台资企业在无卤高速CCL方面优势明显;日资企业有4家,三大类特殊刚性覆铜板销售额占比为22.1%(Resonac占7.0%、松下电工占9.0%、三菱瓦斯化学占3.8%、AGC占2.3%),日资企业在封装载板用CCL方面优势明显;欧美企业的三大类特殊刚性覆铜板销售额占比为7.1%(其中:罗杰斯占5.3%、Isola占1.8%),罗杰斯在射频/微波CCL方面优势明显。
在以上15家生产企业中,我国内资企业有3家,生益科技销售额占全球此三大类特殊覆铜板总销售额的6.0%,南亚新材为1.3%,华正新材为1.0%,3家共8.3%,此三家为代表的内资企业在三大类特殊覆铜板方面已经获得一席之地。
6. 2024年全球刚性覆铜板主要生产企业的销售额排行榜及其分析
Prismark公司调查统计了销售额全球排名前21名的刚性覆铜板生产企业的销售额占比情况,见图8。根据图8做出的2024年全球刚性覆铜板企业销售额排名见表7(包括商品PP,不包括多层板用内芯压合预制板)。
从图8和表7的全球“21强”主要刚性覆铜板生产企业排行榜中,可以得到以下信息:
排行榜前三强企业情况:2024年建滔化工集团的刚性覆铜板销售额继续排名全球首位,占全球刚性覆铜板销售额的14.4%;生益科技延续全球排名第二,占全球份额的13.7%;台光电材继续全球排名第三,占全球份额的13.2%,占比较2023年提高2.9个百分点。
我国内资企业情况:在表7的2024年全球“21强”主要刚性覆铜板生产企业榜中,我国内资企业有5家,分别是生益科技、金安国纪、南亚新材、华正新材、超声覆铜板,前4家与2023年排名持平,超声覆铜板排名提升1位。这5家企业在2024年的刚性覆铜板销售额为35.73亿美元,占全球2024年刚性CCL总销售额的23.8%,占比提高较2023年的24.5%略有下降。
中国台湾企业情况:在表7的2024年全球“21强”主要刚性覆铜板生产企业榜中,有7家台资企业。分别是台光电材、南亚塑胶、联茂电子、台燿科技、腾辉电子、长春化工和长兴材料,排名除腾辉电子下降1位,其它6家排名持平。这7家企业在2024年的刚性覆铜板销售额为51.65亿美元,占全球2024年刚性CCL总销售额的34.4%,占比较2023年32.0%提高2.4个百分点。
其它外资企业情况:日资5家企业进入2024年全球“21强”主要刚性覆铜板生产企业榜,分别是松下电工、Resonac、三菱瓦斯化学、AGC和住友电木,Resonac排名提升1位,其它4家排名持平。这5家日资企业在2024年的刚性覆铜板销售额为17.71亿美元,占全球2024年刚性CCL总销售额的11.8%,占比较2023年的12.6%略有下降。Isola全球排名第13,排名较2023年下降1位;罗杰斯全球排名第14,与2023年相同。韩资斗山电子排名第7,与2023年持平,销售额占比从2023年的3.6%提高至4.1%。
